Jibang Consulting: hinnan lasku kompensoi lähetysten kasvua, 2019-brändin liiketoiminnan tuotot ovat tasaiset
DRAMeXchange-tutkimuksen mukaan NANDFlash (flash) -teollisuuden tuottojen kehitys vuoden 2019 toisella vuosineljänneksellä kysynnän puolella älypuhelimet, kannettavat tietokoneet ja palvelimien kysyntä ovat peräisin perinteisestä sesongin ulkopuolella ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Toipumisen seurauksena teollisuuden kokonaiskulutus kasvoi noin 15%, mutta koska toimittajalla on edelleen melko korkea varastot, toisen vuosineljänneksen sopimushintojen lasku on edelleen melko merkittävä, teollisuuden kokonaistulot pidetään edelleen noin 10 miljardia Yhdysvaltain dollaria, käytännössä sama kuin ensimmäinen vuosineljännes.
Odotettaessa vuoden 2019 kolmanteen vuosineljännekseen, vaikka sesongin kysynnän odotetaan myötävaikuttavan lähetysten suorituskykyyn, geo-taloudellisten konfliktien vaikutuksesta johtuen kysynnän kehitys on heikompaa kuin aiempina vuosina, mutta NANDFlash-tarjontapuoli on Toshiban kesäkuun hyppytapahtuman vaikutukset kärsivät suuresti. Sopimushintojen lasku kolmannella vuosineljänneksellä taipui lähentyvän, kun taas kiekkojen markkinat osoittivat noususuhdetta. Kokonaistuottojen arvioidaan kasvavan todennäköisemmin kuin toisella vuosineljänneksellä.
Samsung Electronics (Samsung)
Palvelinkysynnän uusiutumisen ja suurten kapasiteettien tuotteiden ilmeisen kasvun vuoksi eri sovelluksissa yhdessä mobiililaitteiden asiakassiirron vaikutuksen kanssa Samsungin toisen vuosineljänneksen myynti kasvoi noin 30%. Kun kysynnän kehitys kääntyi positiiviseksi, keskimääräinen myyntihinta laski 15%: iin ja toisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 3,766 miljardia dollaria, mikä on 16,6% enemmän kuin ensimmäisellä neljänneksellä.
Kapasiteettianalyysin perusteella Samsungin kapasiteettisuunnittelu ei ole muuttunut paljon tämän vuoden jälkeen. Kapasiteetin vähentäminen perustuu pääosin Line12: n linjaprosessiin, joka heijastaa asiakkaan kysyntää ja siirtyy edelleen V-NANDiin. Alennettua tilaa käytetään T & K-toimintaan. Mitä 3DNANDiin tulee, tahattoman tai keinotekoisesti vähentyneen tuotannon tapauksessa elokuvan kokonaiskoko on verrattavissa ensimmäisen vuosineljänneksen kokoon.
SK Hynix (SKHynix)
SK hynixin toiminnan suorituskyky korreloi edelleen voimakkaasti matkaviestinmarkkinoiden myyntitilanteen kanssa, koska hintajoustavuus johti keskimääräisen kantokyvyn nopeaan kasvuun ja joihinkin kiinalaisiin asiakkaisiin siirtää tilauksia, toisen vuosineljänneksen lähetysten kasvu oli 40%, mutta johtuen keskimääräinen myyntihinta laskee edelleen merkittävän 25%: n laskun. SK hynix NANDFlash -liiketoiminnan liikevaihto oli tällä vuosineljänneksellä 1,106 miljardia dollaria, ja se kasvoi neljänneksellä 8,1%.
Kapasiteettisuunnittelussa SK hynix ilmoitti, että NANDWaferin kokonaisinvestointimäärät vähenevät 15% edelliseen vuoteen verrattuna lähinnä tasaisen prosessin vähentämisen ja siirtymisen halvempaan 3D NANDiin vastauksena kysyntään. Uuden M15-tehtaan kapasiteetin laajennus suunnitellaan edelleen aiemman suunnitelman mukaisesti. 3DNAND-investointien kokonaismäärä kasvaa hitaasti, ja TLC-arkkitehtuuri on tärkein. SK hynixillä ei vieläkään ole aikomusta massatuottaa QLC-tuotteita tänä vuonna.
Toshiban muisti (Toshiba)
Toisella vuosineljänneksellä matkapuhelinmarkkinat olivat aktiivisempia varastoinnissa. Toshiban lähetystoiminta on parantunut. Sen vähän lähetysten kasvuvauhti on 0-5%, mutta toisen vuosineljänneksen sopimushinnan jatkuva lasku vaikuttaa siihen. Lasku oli lähes 15% ja liikevaihto laski 10,6% edellisestä neljänneksestä 1,948 miljardiin dollariin.
Tuotantokapasiteetin kannalta Yokkaichin tehdasalueelle vaikutti merkittävästi sähkökatkoksien vaikutus. Vaikka tuotantolinja on elpynyt huomattavasti ennen heinäkuun puoliväliä, vaikutus kokonaismarkkinoiden tarjontaan on edelleen suuri, sen osuus on noin 3% vuotuisesta kokonaistuotannosta.
Western Digital (WesternDigital)
Koska Western Digital päätti leikata tuotantoa vuoden ensimmäisellä puoliskolla, sen toisen vuosineljänneksen lähetysten odotettu kasvuvauhti oli alhaisempi kuin muiden toimittajien. Toukokuun puolivälissä tapahtuneen Huawei-tapahtuman vaikutuksesta lähetysten keskeyttäminen kesti yhden kuukauden. Huawei on antanut tilauksia muille toimittajille, mikä on johtanut 1%: n laskuun neljännesvuosittaisissa lähetyksissä, mutta tuotannon lasku hillitsi tehokkaasti myös keskimääräisen myyntihinnan laskua vain 6%. Kokonaistuotot olivat 1,506 miljardia dollaria edelliseen vuosineljännekseen verrattuna. Lasku oli 6,5%.
Kapasiteettisuunnittelun kannalta neljännen päivän tehtaan voimalaitosonnettomuuden seurauksena Western Digital -kapasiteetin menetys on noin 6 ExaBytes. Heinäkuun loppuun mennessä tuotantolinja on elpynyt huomattavasti. Lisäksi Western Digital on jo sopinut Toshiban kanssa osallistumisesta K1Fabin sijoitussopimukseen Iwate Prefecturessa, mikä myös takaa kapasiteetin laajentamisen tulevaisuudessa.
mikroni
Toisen vuosineljänneksen hintojen laskun ja Huawein tapahtumien vaikutuksesta Micronin lähetykset laskivat noin 5%, kun taas keskimääräinen myyntihinta laski noin 15% neljänneksellä. Sen NANDFlash-tuotot olivat 1,461 miljardia dollaria ensimmäiseen vuosineljännekseen verrattuna. Se laski 17,7%.
Tuotantokapasiteettina mitattuna Micronin ensimmäinen vuosineljännes ilmoitti 5%: n alennuksen edellisestä tuotantosuunnitelmasta ja toinen vuosineljännes laajeni edelleen 10%: iin, ja 3DNAND: n tuotanto pysyy yli 90%: n.
Intel (Intel)
Tämän vuoden ensimmäisellä neljänneksellä heikkojen taloudellisten tulosten vuoksi Intel keskeytti Dalianin tehtaan seurannan laajennussuunnitelman. Tällä hetkellä lähetysten osuus on edelleen 64-kerrostuotteita. Sen lisäksi, että asiakkaat asteittain edistävät 96-kerrostuotteiden käyttöä, asiakkaat ottavat aktiivisesti käyttöön myös suurikapasiteettisia tuotteita, SSD-tuotebitimyynti heijastaa tehokkaasti hintajoustoa, toisen vuosineljänneksen myynnin kasvu on yli 20%, kun taas keskimääräinen myyntihinta on lasku lähes 15%, liikevaihto 940 miljoonaan Yhdysvaltain dollariin, kun se ensimmäisellä neljänneksellä kasvoi 2,7%.
Kapasiteetin ja prosessin suhteen Intel Dalian jatkaa suunnitelmaa lopettaa tuotannon laajennus ensimmäisen vuosineljänneksen lopulla vuoden loppuun saakka ja siirtyä asteittain 96-tason tuotteisiin asiakkaiden tuontiprosessin mukaisesti.
Odotettaessa vuoden 2019 kolmanteen vuosineljännekseen, vaikka sesongin kysynnän odotetaan myötävaikuttavan lähetysten suorituskykyyn, geo-taloudellisten konfliktien vaikutuksesta johtuen kysynnän kehitys on heikompaa kuin aiempina vuosina, mutta NANDFlash-tarjontapuoli on Toshiban kesäkuun hyppytapahtuman vaikutukset kärsivät suuresti. Sopimushintojen lasku kolmannella vuosineljänneksellä taipui lähentyvän, kun taas kiekkojen markkinat osoittivat noususuhdetta. Kokonaistuottojen arvioidaan kasvavan todennäköisemmin kuin toisella vuosineljänneksellä.
Samsung Electronics (Samsung)
Palvelinkysynnän uusiutumisen ja suurten kapasiteettien tuotteiden ilmeisen kasvun vuoksi eri sovelluksissa yhdessä mobiililaitteiden asiakassiirron vaikutuksen kanssa Samsungin toisen vuosineljänneksen myynti kasvoi noin 30%. Kun kysynnän kehitys kääntyi positiiviseksi, keskimääräinen myyntihinta laski 15%: iin ja toisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 3,766 miljardia dollaria, mikä on 16,6% enemmän kuin ensimmäisellä neljänneksellä.
Kapasiteettianalyysin perusteella Samsungin kapasiteettisuunnittelu ei ole muuttunut paljon tämän vuoden jälkeen. Kapasiteetin vähentäminen perustuu pääosin Line12: n linjaprosessiin, joka heijastaa asiakkaan kysyntää ja siirtyy edelleen V-NANDiin. Alennettua tilaa käytetään T & K-toimintaan. Mitä 3DNANDiin tulee, tahattoman tai keinotekoisesti vähentyneen tuotannon tapauksessa elokuvan kokonaiskoko on verrattavissa ensimmäisen vuosineljänneksen kokoon.
SK Hynix (SKHynix)
SK hynixin toiminnan suorituskyky korreloi edelleen voimakkaasti matkaviestinmarkkinoiden myyntitilanteen kanssa, koska hintajoustavuus johti keskimääräisen kantokyvyn nopeaan kasvuun ja joihinkin kiinalaisiin asiakkaisiin siirtää tilauksia, toisen vuosineljänneksen lähetysten kasvu oli 40%, mutta johtuen keskimääräinen myyntihinta laskee edelleen merkittävän 25%: n laskun. SK hynix NANDFlash -liiketoiminnan liikevaihto oli tällä vuosineljänneksellä 1,106 miljardia dollaria, ja se kasvoi neljänneksellä 8,1%.
Kapasiteettisuunnittelussa SK hynix ilmoitti, että NANDWaferin kokonaisinvestointimäärät vähenevät 15% edelliseen vuoteen verrattuna lähinnä tasaisen prosessin vähentämisen ja siirtymisen halvempaan 3D NANDiin vastauksena kysyntään. Uuden M15-tehtaan kapasiteetin laajennus suunnitellaan edelleen aiemman suunnitelman mukaisesti. 3DNAND-investointien kokonaismäärä kasvaa hitaasti, ja TLC-arkkitehtuuri on tärkein. SK hynixillä ei vieläkään ole aikomusta massatuottaa QLC-tuotteita tänä vuonna.
Toshiban muisti (Toshiba)
Toisella vuosineljänneksellä matkapuhelinmarkkinat olivat aktiivisempia varastoinnissa. Toshiban lähetystoiminta on parantunut. Sen vähän lähetysten kasvuvauhti on 0-5%, mutta toisen vuosineljänneksen sopimushinnan jatkuva lasku vaikuttaa siihen. Lasku oli lähes 15% ja liikevaihto laski 10,6% edellisestä neljänneksestä 1,948 miljardiin dollariin.
Tuotantokapasiteetin kannalta Yokkaichin tehdasalueelle vaikutti merkittävästi sähkökatkoksien vaikutus. Vaikka tuotantolinja on elpynyt huomattavasti ennen heinäkuun puoliväliä, vaikutus kokonaismarkkinoiden tarjontaan on edelleen suuri, sen osuus on noin 3% vuotuisesta kokonaistuotannosta.
Western Digital (WesternDigital)
Koska Western Digital päätti leikata tuotantoa vuoden ensimmäisellä puoliskolla, sen toisen vuosineljänneksen lähetysten odotettu kasvuvauhti oli alhaisempi kuin muiden toimittajien. Toukokuun puolivälissä tapahtuneen Huawei-tapahtuman vaikutuksesta lähetysten keskeyttäminen kesti yhden kuukauden. Huawei on antanut tilauksia muille toimittajille, mikä on johtanut 1%: n laskuun neljännesvuosittaisissa lähetyksissä, mutta tuotannon lasku hillitsi tehokkaasti myös keskimääräisen myyntihinnan laskua vain 6%. Kokonaistuotot olivat 1,506 miljardia dollaria edelliseen vuosineljännekseen verrattuna. Lasku oli 6,5%.
Kapasiteettisuunnittelun kannalta neljännen päivän tehtaan voimalaitosonnettomuuden seurauksena Western Digital -kapasiteetin menetys on noin 6 ExaBytes. Heinäkuun loppuun mennessä tuotantolinja on elpynyt huomattavasti. Lisäksi Western Digital on jo sopinut Toshiban kanssa osallistumisesta K1Fabin sijoitussopimukseen Iwate Prefecturessa, mikä myös takaa kapasiteetin laajentamisen tulevaisuudessa.
mikroni
Toisen vuosineljänneksen hintojen laskun ja Huawein tapahtumien vaikutuksesta Micronin lähetykset laskivat noin 5%, kun taas keskimääräinen myyntihinta laski noin 15% neljänneksellä. Sen NANDFlash-tuotot olivat 1,461 miljardia dollaria ensimmäiseen vuosineljännekseen verrattuna. Se laski 17,7%.
Tuotantokapasiteettina mitattuna Micronin ensimmäinen vuosineljännes ilmoitti 5%: n alennuksen edellisestä tuotantosuunnitelmasta ja toinen vuosineljännes laajeni edelleen 10%: iin, ja 3DNAND: n tuotanto pysyy yli 90%: n.
Intel (Intel)
Tämän vuoden ensimmäisellä neljänneksellä heikkojen taloudellisten tulosten vuoksi Intel keskeytti Dalianin tehtaan seurannan laajennussuunnitelman. Tällä hetkellä lähetysten osuus on edelleen 64-kerrostuotteita. Sen lisäksi, että asiakkaat asteittain edistävät 96-kerrostuotteiden käyttöä, asiakkaat ottavat aktiivisesti käyttöön myös suurikapasiteettisia tuotteita, SSD-tuotebitimyynti heijastaa tehokkaasti hintajoustoa, toisen vuosineljänneksen myynnin kasvu on yli 20%, kun taas keskimääräinen myyntihinta on lasku lähes 15%, liikevaihto 940 miljoonaan Yhdysvaltain dollariin, kun se ensimmäisellä neljänneksellä kasvoi 2,7%.
Kapasiteetin ja prosessin suhteen Intel Dalian jatkaa suunnitelmaa lopettaa tuotannon laajennus ensimmäisen vuosineljänneksen lopulla vuoden loppuun saakka ja siirtyä asteittain 96-tason tuotteisiin asiakkaiden tuontiprosessin mukaisesti.